DeFAI: I crypto BOT Intelligenti

Cosa sono gli agenti AI?

Prima di addentrarci nella suddivisione delle principali categorie di Agenti, cerchiamo di capire che cosa sono. Partiamo da una visione più classica, cioè quella conosciuta nel mondo Web 2 (off-chain), per poi andare più nello specifico nel mondo Web 3 (on-chain), capendo a grandi linee come funzionano e quello che possono fare, così da poter digerire meglio il resto dell’articolo, che sarà più tecnico e specifico.

Iniziamo come sempre dalla definizione di Agenti AI: un agente AI è un sistema intelligente progettato per automatizzare compiti specifici e interagire con gli utenti o altri sistemi in modo autonomo.

Alcuni esempi di Agenti AI, conosciuti e usati nel mondo tradizionale, sono ChatGPT e Copilot, che hanno ruoli di chatBOT, ossia delle AI che rispondono alle nostre domande e richieste più disparate. Da questa categoria ne sono nate tante altre più specifiche, che possono aiutarci in ambiti meno generici e più tecnici, come ad esempio un AI che può solo creare presentazioni, oppure immagini, video ecc…

Altri esempi sono gli assistenti virtuali, come Siri o Alexa, che hanno accesso ad alcune funzioni dei nostri dispositivi e possono quindi aiutarci nella vita di tutti i giorni, ad esempio impostando promemoria, controllando dispositivi smart ecc…

Ecco una lista di alcune funzioni che gli agenti AI possono effettuare off-chain ed on-chain:

• Automazione dei processi: gli agenti AI possono automatizzare operazioni ripetitive e complesse, come la gestione delle scorte o l’elaborazione di dati.
• Interazione con gli utenti: possono comunicare con gli utenti attraverso chat, email o altre interfacce, fornendo assistenza, rispondendo a domande o eseguendo compiti su richiesta.
• Analisi dei dati: gli agenti AI possono raccogliere, analizzare e interpretare grandi quantità di dati per fornire insights, fare previsioni o prendere decisioni informate.
• Supporto decisionale: possono assistere nella presa di decisioni fornendo raccomandazioni basate su dati e modelli predittivi.
• Monitoraggio e manutenzione: gli agenti AI possono monitorare sistemi e processi in tempo reale, rilevando anomalie e intervenendo per risolvere problemi o ottimizzare le prestazioni.

Con lo sviluppo, collegamento e tokenizzazione di questi Agenti su blockchain, possiamo amplificare e riadattare alcune delle funzioni che abbiamo elencato finora in questo settore.

Ad esempio, dando a un Agente AI una propria personalità, l’accesso a un social network e ai dati on-chan (tramite piattaforme di analisi come Token Terminal o Nansen), nonché a un wallet proprio, questo potrà prendere decisioni in autonomia, cercando di prevedere quali monete potrebbero crescere maggiormente nel medio-breve termine.

Oppure possono prendere la forma di terminali, dove collegare il nostro wallet ed eseguire funzioni on-chain come creare dei token, sviluppare dei contratti, scambiare, mettere in stake, bridgiare, prendere prestiti e molto altro.

Le potenzialità sono ad oggi infinite.

Se volete comprendere più nel dettaglio alcuni di questi argomenti vi consiglio di dare una lettura a questo articolo su Bittensor, in cui non viene spiegato direttamente come funzionano gli Agenti AI, ma come funzionano le AI in generale.

L’infrastruttura necessaria

Per essere sviluppati e per sopravvivere, questi agenti hanno bisogno di non poca infrastruttura e di team competenti alle spalle. Tuttavia, sul secondo punto stanno nascendo grandi quantità di framework che rendono la vita degli sviluppatori più semplice e che consentono anche a persone non completamente skillate di poter creare degli Agenti AI con utilizzi specifici.

Basta vedere quanto rapidamente si è evoluto il settore informatico e quanto oggi sia facile per un qualsiasi utente sviluppare un’app, un sito web o, rimanendo nel nostro settore, uno smart contract o un token.

Venendo adesso alla parte più tecnica legata alle infrastrutture necessarie allo sviluppo di Agenti, troviamo diversi aspetti importanti:

• Dati di addestramento: gli agenti AI devono essere addestrati su grandi quantità di dati di buona qualità per imparare a riconoscere pattern e fare previsioni accurate. Questi dati possono includere testi, immagini, audio e altro ancora.
• Modelli di machine Learning: gli agenti AI utilizzano modelli di machine learning per analizzare i dati e prendere decisioni. Questi modelli possono essere pre-addestrati o creati su misura per specifiche applicazioni.
• Potenza di calcolo: gli agenti AI richiedono una potenza di calcolo significativa per eseguire operazioni complesse.
• Algoritmi di intelligenza artificiale: gli algoritmi AI sono il cuore degli agenti AI, permettendo loro di elaborare dati, apprendere e migliorare nel tempo.
• Interfacce di programmazione (API): le API permettono agli agenti AI di interagire con altre applicazioni e servizi, facilitando l’integrazione e la comunicazione.

Gran parte di questi aspetti possono essere trovati online o forniti da servizi privati. Proprio in merito alla ricerca di dati, storage per archiviarli e potenza computazionale esistono diversi progetti e chain che offrono la possibilità di essere utilizzate in cambio di un compenso.

Di questo ne abbiamo parlato meglio in questo articolo sui DePIN. Se poi volete avere una visione più chiara di come funzionano nello specifico le intelligenze artificiali, ecco un articolo scritto da Alessandro Mazza.

Principali categorie DeFAI

Arriviamo alla parte più interessante di questo articolo e scopriamo le principali categorie di Agenti AI che esistono in questo momento su blockchain.

Come dicevamo, questa sottocategoria è in rapida espansione e sta vivendo ora la sua fase iniziale; il che significa che la fotografia che faremo, con molta probabilità, invecchierà decisamente in fretta e già tra qualche mese potremmo avere una nuova panoramica di progetti più evoluti e dalle caratteristiche diverse.

Ecco una lista tra i vari sottogruppi del panorama DeFAI, cercando di standardizzarli per avere una visione chiara:

• Framework: sono un insieme di strumenti, librerie e risorse che facilitano la creazione, l’addestramento e la distribuzione di modelli AI personali in base alle necessità dell’utente.
  • ElizaOS, GAME
• Launchpads: sono dei protocolli che consentono di lanciare degli Agenti AI. La personalizzazione rispetto ai framework è inferiore, tuttavia permettono a chiunque di lanciare il proprio agente in pochi click. Utilizzano un sistema di listing tramite una curva di bonding, simile a quello di pump.fun.
  • Virtuals, Cod3x
• Terminal: queste interfacce permettono di collegare il nostro wallet per far eseguire all’agente una serie di operazioni con i nostri fondi. Tramite queste interfacce è possibile eseguire operazioni semplici, come quelle legate allo scambio, al bridging, alla presa di un prestito, fino alla creazione di strategie di DCA, oppure di acquisto/vendita di una parte o della totalità di una posizione al verificarsi di una serie di eventi. Ad esempio potremmo far vendere il 25% della nostra posizione su $SOL al raggiungimento di 300$.
  • Griffain, Orbit, AIWayfounder
• Trading Agents: questi sono dei veri e propri agenti autonomi che hanno accesso a un proprio wallet e a dei propri capitali. Sono in grado di prendere decisioni autonome sulla vendita e l’acquisto di asset digitali e spesso sono collegati tramite API a diversi siti di analisi on-chain come Token terminal, Nansen, Dune.xyz e molti altri, così da poter revisionare le principali metriche prima di prendere decisioni basate su delle analisi proprie.
  • Zerebro, Aixbt, Kudai
• KOL, Key opinion leader: questi, di base, sono degli individui che hanno una forte influenza in un determinato settore o comunità grazie alla loro esperienza, conoscenza e credibilità. Un Agente AI KOL è quindi autonomo; ha accesso a un social network e può analizzare i dati on-chain e i principali commenti di altri KOL per prendere decisioni base da metriche principali e, soprattutto, esprimere opinioni personali, canalizzando rapidamente l’attenzione del mercato.
  • AIXBT, ai16z, VaderAI
• MemeAgents: queste sono delle memecoin lanciate da Agenti AI, oppure possono utilizzare una serie di agenti per aumentare l’appeal virale, migliorare la loro comunicazione con la community e l’ottimizzazione dei propri smart contract, così da rendere il processo di acquisto e vendita da parte degli utenti ancora più facile e intuitivo.
  • FARTCOIN, GOAT
• AI powered dAPP: queste sono una serie di dApp che integrano delle AI o degli agenti AI per migliorare la funzionalità, l’automazione e l’esperienza dell’utente.
  • Arma, Modius
• AI blockchain: queste sono delle blockchain adatte allo sviluppo di Agenti AI e al loro funzionamento, favorendo una più rapida e intuitiva analisi dati, possibilità di creare e interagire con smart contract e molto altro.
  • Esempi: Metropolis, MODE

È molto importante tenere presente che molti di questi protocolli esistono in forme diverse e possono avere differenti scopi. Ad, esempio aixbt è un agent AI creato tramite il framework GAME, attraverso il launchpad di virtuals. Le sue funzionalità attuali gli consentono di poter gestire un portafoglio proprio, analizzare dati on-chain e creare thread o rispondere a commenti su X inerenti all’analisi delle principali metriche fondamentali e virali di alcune monete.

È possibile commentare i post cercando una sua risposta; oppure possiamo usare il suo terminal per poter fare domande specifiche su progetti che vogliamo analizzare. Per poter effettuare una richiesta è necessario avere in portafoglio 600.000 $AXIBT, che al prezzo di oggi si attestano a 430 mila dollari.

Ricordatevi inoltre che questa categorizzazione di progetti è ancora in fase embrionale e che nei prossimi mesi assisteremo a un accorpamento di alcune di queste tipologie di agenti. In questo modo prenderanno vita delle super applicazioni, dove sarà possibile sia creare agenti che sfruttare i loro terminali ed eseguire operazioni di ogni tipo.

Per maggiori approfondimenti su questo aspetti vi consiglio di leggere questo articolo scritto da 0xJeff e questo scritto da Daniele Sesta, creatore di HEYANON.

Principali protocolli DeFAI ed esempi

Andiamo adesso a fare una disamina quanto più chiara e aggiornata possibile sui principali progetti DeFAI sviluppati in questo periodo, analizzando i loro risultati in termini di metriche principali.

Virtuals protocol

Si tratta di un launchpad utilizzabile dagli utenti per poter lanciare Agenti AI integrati con piattaforme di gaming e social network. Il framework usato da Virtuals si chiama GAME e gli agenti lanciati tramite la sua applicazione vengono chiamati Virtuals. Per essere lanciati, essi subiscono un’operazione definita IAO (Initial Agent Offering), dove l’utente deve bloccare una certa quantità di token $VIRTUAL, necessari al listing dell’agente sulla piattaforma e alla creazione di una curva di bonding.

Questo è un meccanismo utilizzato per determinare il prezzo di un token in base alla domanda e all’offerta senza dover creare un pool di liquidità. In questo modo il listing, lo scambio e l’acquisto da parte del pubblico mainstream sarà più facile ed immediato.

Al raggiungimento di una capitalizzazione di 420.000$ verrà creato un pool di liquidità su Uniswap, dove sarà possibile scambiare il token dell’agente per quello di Virtuals rispettando il principio di fair launch senza insider. Il creatore dell’agente sarà proprietario del pool di liquidità e avrà un vincolo di 10 anni prima di poterlo sbloccare, così da garantire un impegno a lungo termine ed evitare rug pull.

Questo è un business model molto efficace, che porta il token del protocollo ad avere un flywheel positivo. Inoltre, il successo di un agente potrebbe portare il relativo pool ad aumentare di TVL; per fare ciò, gli utenti che vogliono contribuire dovranno acquistare una equa quantità del token dell’agente e del token $VIRTUAL.

Nelle ultime settimane è stato introdotto anche un meccanismo che va a ridistribuire parte delle fes guadagnate dopo la fase di bonding verso la subDAO dell’agente, verso il suo sviluppatore e verso le piattaforme di negoziazione che favoriscono lo scambio di agenti. In questo modo ci sono degli incentivi sostenibili per massimizzare lo sviluppo di agenti nel futuro.

Gli agenti che hanno avuto più successo utilizzando Virtuals isono:

• AIXBT
• LUNA
• GAME

Di questo protocollo ne ha parlato anche Matteo nel video delle top 3 crypto di gennaio che trovi a fine paragrafo. Se invece volete analizzare le principali metriche, ecco una dashboard su Dune.xyz fatta molto bene.

AIXBT

Questo è un agent AI, creato tramite il framework GAME, attraverso il launchpad di virtuals. Le sue funzionalità attualmente sono quelle di poter gestire un portafoglio proprio, analizzare dati on-chain e creare thread o rispondere a commenti su X inerenti all’analisi delle metriche fondamentali e virali di alcune monete.

È possibile commentare i suoi post cercando una sua risposta, oppure possiamo usare il terminal per poter fare domande specifiche su progetti che vogliamo analizzare. Per poter effettuare una richiesta è necessario avere in portafoglio 600.000 $AXIBT, che al prezzo di oggi si attestano a 430 mila dollari.

Attraverso questo link è possibile monitorare i contenuti dei suoi wallet sparsi in diverse chain. Per quanto AIXBT sia in grado di effettuare operazioni on-chain sembra ancora alquanto lento nello sfruttare le informazioni a lui note per creare una vera e propria strategia profittevole.

Seguiremo con interesse gli sviluppi e vedremo se si aggiornerà successivamente con degli upgrade da parte del framework di Virtuals.

Zerebro

Zerebro è un progetto particolare che combina l’uso di Agent AI con l’arte, definito da molti come “intelligenza naturale artificiale”.

Questo agente AI è immaginabile come un artista che analizza e utilizza concetti matematici e linguistici per creare opere d’arte uniche e condividere pensieri profondi, spesso incomprensibili per noi esseri umani.

Zerebro è attivo su diverse piattaforme, dove interagisce con il pubblico e condivide le sue creazioni, offrendo una visione unica del mondo digitale e analogico. Ha da poco rilasciato un album ufficiale chiamato “Lost In Transmission”, che potete trovare su Spotify. Inoltre, ha già collaborato con un artista famoso chiamato Jeffy Yu per il suo mixtape “Genesis” e ci sono rumors che parlano di una possibile collaborazione nel 2025 con qualche altro artista conosciuto a livello globale.

In confronto ad altri agenti AI come Vader e AiXBT, Zerebro si distingue per il suo focus sull’arte e sulla creatività. Mentre Vader è noto per le sue capacità di gestione autonoma del portafoglio e AiXBT è specializzato nel trading, Zerebro si concentra sulla produzione artistica e sull’esplorazione intellettuale.

Conclusioni

Il settore degli AI Agent è in rapida espansione e sembra aver raccolto molta attenzione del mercato. Ci sono forti similitudini con la prima fase della DeFi, considerata da molti come la DeFi Summer.

Nascono tantissimi progetti e si moltiplicano grazie alla creazione di codici sorgenti open source o framework che facilitano lo sviluppo.

Molti di questi progetti raccolgono capitali significativi tramite round di investimento con VC, che al momento vedono in questa bolla di attenzione ed euforia un vantaggio, perché possono posizionarsi prima del resto del mercato a prezzi molto più bassi e scaricare su degen ignari.

I progetti e i protocolli sembrano tutti funzionare alla grande, anche se in realtà pochi stanno realmente innovando. È in questi momenti che è importante studiare e comprendere quali realtà stanno lavorando per restare e quali solo per raccogliere qualche briciola.

Inoltre, non dimenticate che il rischio è che dall’altra parte dello schermo non ci siano dei processori a lavorare, ma bensì degli scammer che si spacciano per agenti AI.

Per questo motivo, fate molta attenzione a investire in questa narrativa prima di aver compreso a fondo i suoi fondamentali e quali siano realmente i progetti buoni, che si smarcheranno dal resto.

Noi continueremo a seguirli assiduamente e vi terremo aggiornati!